[Épisode 1 : Kamura]
Bald, Kâz et Jurtchaga arrivèrent dans la capitale du royaume de Parzam et devinrent les hôtes de la famille du comte Toad, recevant l'hospitalité du grand prêtre supérieur Bali Toad. Au sein de la maison Toad œuvrait un cuisinier talentueux nommé Kamura, qui semblait ne pas s'entendre avec Bald. Pourtant, les plats de Kamura étaient tous d'une saveur exquise, et Bald devait à chaque repas avaler sa frustration tout en se délectant malgré lui de ces mets délicieux.
[Épisode 2 : Le pays du roi-loup]
Bald apprit de Bali Toad les détails de la chute du duché de Zarban. Le général de l'État de Shinkai, Rugurugoa Gesukas, avait lancé une invasion incompréhensible contre Zarban. Les pays des plaines centrales, convoitant la pierre de flamme verte, s'étaient joints à l'offensive. Les rescapés fondèrent la ville de Kurasuku, et la dernière grande-duchesse fut recueillie dans la ville de Raido.
[Épisode 3 : Kantoruedda]
Kâz était le prince du duché de Zarban, aujourd'hui disparu. Et le maître de Bald, Kantoruedda, était lui aussi de la famille royale de Zarban. Bald et Kâz étaient donc frères d'armes, formés sous le même maître. Alors pourquoi le « Général Cupidité » Rugurugoa s'obstinait-il à vouloir la lame magique Van Fleur que possédait Kâz ? Tout cela aurait dû être terminé depuis longtemps. Bald ressentit un mauvais pressentiment.
[Épisode 4 : L'érudit ingénieur Oro]
Guidé par Bali Toad, Bald visita un atelier du quartier bas et se vit demander son avis sur l'amélioration de l'arbalète par l'artisan Oro. L'artisan Nitei était également présent. Au cours d'une conversation anodine avec Bali Toad, Bald réalisa que le vieillard Pinen, qui lui avait autrefois fait goûter la cuisine de Nûre, n'était autre que Zenosupinen, le grand savant médical de Parzam.
[Épisode 5 : Nomination au poste de général]
Le prince Julant, venu rendre visite au manoir Toad, fut la cible d'une tentative d'assassinat. Grâce à l'intervention de Bald, Kâz et Jurtchaga, il échappa au danger. Julant demanda alors à Bald d'accepter le poste de général de l'armée sous commandement direct du roi, et emprunta Kâz et Jurtchaga pour son service.
[Épisode 6 : Secours au fort de Koruposu]
Bald, qui n'avait endossé la charge de général que sur le papier, se rendit en renfort au fort de Koruposu, près de Misura. Ses compagnons de route étaient Shantirion et ses deux proches conseillers. Bald apostropha les soldats du fort, qui avaient perdu tout moral face à la horde de bêtes magiques, et les mena à l'assaut pour exterminer les créatures qui fondaient sur eux.
[Épisode 7 : Le forgeron Zendaṭṭa]
Bald apprit du forgeron Zendaṭṭa l'origine des épées anciennes. Celles-ci étaient d'antiques lames magiques abritant des bêtes divines. Les épées magiques modernes n'étaient que des tentatives d'imitation. Il existerait six ou sept épées anciennes en ce monde. Après avoir affûté l'épée ancienne de Bald, Zendaṭṭa s'éteignit paisiblement, sa vie accomplie.
[Épisode 8 : Raiza]
Au fil de leurs voyages, Bald enseigna à Shantirion les réalités du monde. Dans un village, ils croisèrent la troupe itinérante du peuple nomade Eina. Le seigneur local y pratiquait la chasse à l'homme. Bald et Shantirion l'abattirent et obtinrent une nuit de répais auprès des femmes du peuple Eina. La compagne de Bald se prénommait Raiza.
[Épisode 9 : Chanson d'amour]
Shantirion s'introduisit dans le harem pour chanter une chanson d'amour à Doriatesa. Julant rentra en triomphe après avoir fait des exploits, mais en réalité, c'étaient Kâz et Jurtchaga qui l'avaient sauvé d'une situation critique. Bald, sous la guidance de Bali Toad, déclara qu'il pardonnait à son défunt seigneur Vora. Et il repensa à la chanson d'amour qu'il n'avait jamais pu chanter.
[Épisode 10 : Couronnement de Julant]
Le roi Wendelrant fut empoisonné, et Julant devait monter sur le trône. Bald n'aurait dû être général que par la forme, mais il se vit confier le commandement des forces coalisées de trois pays pour affronter une immense armée de bêtes magiques, et dut se rendre au château de Roadvan.