Épisode 1 : Doriatessa
Le groupe de Bald a sauvé une chevalière qui gisait, épuisée. Elle était la fille d'un marquis de l'Empire Goriola et détenait elle-même le titre de vicomtesse. Doriatessa disait vouloir chasser des bêtes magiques. Bald éprouvait dégoût et doute à l'idée qu'une femme devienne chevalière, mais il décida néanmoins de coopérer avec Doriatessa.
Épisode 2 : Chasse aux bêtes magiques
Des chevaliers de la maison Vodress attaquent Doriatessa. Le groupe de Bald se retrouve dans une situation désespérée, mais la victoire est acquise grâce à l'intervention de Ven Uril, le « Corbeau rouge ». Ce dernier affirme avoir aperçu une bête magique, le grand ours rouge. Le groupe de Bald retrouve la bête et Doriatessa en coupe la tête avec brio.
Épisode 3 : Élimination de la bande de brigands
Le chef du village pionnier au sud de Bōbādo implore le groupe de Bald d'éliminer une bande de brigands. Ils exterminent les brigands qui se trouvent dans le village pionnier du nord. Doriatessa tourmente, pensant que c'est sa faute si la bande a pu sévir. De son côté, Bald découvre la noirceur qui habite Ven Uril en le voyant découper les brigands en pièces.
Épisode 4 : Kāzu Rōen
Bald, tourmenté par la question de savoir comment chasser le corbeau rouge de la mort qui niche dans le cœur de Ven Uril, lui fait prêter serment au bord d'une cascade. Bald force Ven Uril à abandonner son nom, l'adopte et lui donne le nom de Kāzu Rōen. Kāzu, ayant renoncé à tous ses anciens serments, jure de devenir le chevalier de ceux qui ont été spoliés.
Épisode 5 : Au pied de la cascade
Doriatessa demande à être entraînée pour pouvoir remporter sa catégorie au tournoi martial des marches. Bald ordonne à Kāzu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la rapprocher de la victoire. Aussitôt, un entraînement intense commence.
Épisode 6 : La branche de Kachua
Doriatessa progresse à vue d'œil dans l'art de l'épée. Le groupe de Bald vit un temps de renaissance au milieu de l'énergie divine qui imprègne les montagnes profondes, et leurs liens se resserrent. C'est alors qu'une technique d'épée montrée par Kāzu rappelle à Bald l'escrime qu'il avait apprise étant garçon. L'épée antique, maniée avec nonchalance, fait étinceler le talent d'un maître et tranche net la branche de Kachua.
Épisode 7 : Traverser l'Ōva
Le groupe de Bald rejoint le frère de Doriatessa, Āfurabān, et traverse la rivière Ōva vers l'ouest. Āfurabān éprouve des sentiments amoureux pour sa propre sœur, Doriatessa, ce qui la fait souffrir. Bald retrouve Zeifert et se rend au château de Rodovan, envoyant Juruchaga accompagner Doriatessa.
Épisode 8 : La crise du château de Rodovan
Les Gerukasto encerclent le château de Rodovan. Un chevalier de l'ordre des chevaliers des marches aurait assassiné l'un des leurs par traîtrise. Le commandant Zeifert met la vérité au jour et décapite le chevalier coupable. Les Gerukasto apprennent que le fourreau de l'épée de Bald est l'œuvre du chef de clan disparu, Engudaru. Bald finit par guider un représentant des Gerukasto jusqu'à Engudaru.
Épisode 9 : Le général Tempête
Le groupe de Bald rencontre le général Tempête, qui a gravi les échelons dans le pays de Gaineria ces derniers temps. Ce général Tempête n'est autre que Joggu Wādo. Bald repousse sans effort l'assaut de Joggu.
Épisode 10 : Le retour de Godon Zarukosu
Le groupe de Bald rend visite à Engudaru et le persuade de réintégrer son clan. Parallèlement, on apprend que l'oncle de Godon, Kuritopu, exerce un pouvoir tyrannique sur le territoire de Meijia. Ils marchent pour le reconquérir. Avec l'aide des Gerukasto, Godon reprend le château, fait exécuter Kuritopu, et raconte longuement à ses vassaux et aux gens du domaine le voyage qu'il a accompli et les leçons qu'il en a tirées.