[Épisode 1 : La mort de Staboros]
Au cours d'un voyage, le vieux cheval Staboros atteint la fin de sa vie naturelle. Une meute de loups aux oreilles pointées s'en prend à sa dépouille. Baldr, dont l'épée est brisée, se trouve au pied du mur ; c'est un vagabond, Engdal, un gerkast — un demi-humain vert à la férocité légendaire — qui le sauve. Engdal confectionne un fourreau à partir de la peau de Staboros. En compagnie d'un marchand connaissant Engdal, Baldr reprend la route.
[Épisode 2 : L'Épée-nata]
Dans l'échoppe d'un village sans nom, Baldr achète une lame pâteuse, suspendue comme abandonnée, dont la forme rappelle celle d'une nata. Un ours-fleuve, bête magique, surgit dans le village. Baldr décide de se sacrifier pour laisser fuir les villageois. À cet instant, l'épée-nata émet une lueur phosphorescente bleu-vert et tranche le robuste ours-fleuve. Cette lame ne serait-elle pas la véritable épée magique dont on dit qu'elle servit au héros ancien à terrasser géants et démons ?
[Épisode 3 : Le garçon aspirant chevalier]
Un père et son fils vivant dans la montagne gagnent leur vie grâce à l'égarsozia, un légume qui repousse les bêtes. Entendant le vœu de l'enfant de devenir chevalier, Baldr se remémore son passé. Le chevalier errant qui séjourna chez lui de ses neuf à dix ans fut son premier maître. Par un enchaînement imprévu, Baldr entra au service de la maison Tershia et, sous la tutelle de sa cheffe Elzera, gravit les échelons jusqu'à devenir chevalier.
[Épisode 4 : Le chevalier de l'Épée murale]
De passage dans le domaine de Meijias, Baldr est pris pour un bandit de grand chemin par le seigneur Godon Zalkos et faillit être exécuté. Le malentendu dissipé, il séjourne chez les Zalkos et y enseigne les arts martiaux à Godon. Rêvant de voyage, ce dernier confie ses terres à son frère et sa belle-sœur et s'impose comme compagnon de route de Baldr.
[Épisode 5 : La vengeance]
Le seigneur du domaine de Tuorim n'opprime pas seulement ses sujets par une tyrannie fiscale ; il fait égorger les récalcitrants par ses deux gardes du corps et se délecte de leur agonie. Baldr et Godon traversent prestement le domaine. Dans la montagne, ils offrent l'hospitalité à trois vieillards qui venaient de secourir un colporteur. Ces vieillards sont en réalité trois frères et sœurs, l'aîné ayant dix-huit ans ; six ans plus tôt, le seigneur fit massacrer leurs parents sous leurs yeux. Face à l'implacable vendetta que les trois mènent au prix de leur vie, Baldr et Godon pleurent.
[Épisode 6 : Le ruisseau du Poisson-lune]
Attirés par la réputation du poisson-lune, Baldr et ses compagnons se rendent chez la tenancière d'un hameau de montagne. Un détachement de soldats converge vers le même ruisseau : une épidémie de cendre mortelle y aurait éclaté. Baldr et Godon dissipent le quiproquo et sauvent la communauté de la ruine.
[Épisode 7 : Le héros des Jamīn]
Baldr visite un village réputé pour ses plats de nūre. Un garçon du village est envenimé par un serpent ; pour obtenir l'antidote, Baldr force le passage sur le territoire des Jamīn — des demi-humains singes. Capturé, il doit affronter une panthère bleue, bête magique. Au moment critique, l'épée ancienne émet à nouveau sa lueur bleu-vert et tire Baldr du péril.
[Épisode 8 : L'artisan cuirassier Porpo]
Arrivé dans la ville de Kurāsu, Baldr décide de faire confectionner une armure de cuir à partir de la peau de l'ours-fleuve. Mais l'artisan Porpo, à qui il a confié la peau, est arrêté pour meurtre. Grâce à la coopération de Godon et de Juruchaga, Baldr démasque le vrai coupable et se trouve profondément impressionné par la personnalité de l'ancien seigneur de Kurāsu, Hadoru Zoruarusu.
[Épisode 9 : Le château du seigneur Enzaia]
Invité au château du seigneur Enzaia, maître du domaine de Majuesutu, Baldr se retrouve au cœur d'une conspiration. Avec l'aide de Godon et de Juruchaga, il libère le véritable seigneur Enzaia. Cette affaire lui vaut de rencontrer Mōra, une rujura-tianto — demi-humaine à l'apparence arboricole — et l'esprit Sui. Il obtient également un cheval sauvage, Yuitan.
[Épisode 10 : L'Épée de la promesse]
Ōsa, fils aîné du seigneur de Shesa, feint sa mort et fuit son domaine pour échapper à un conflit de succession. Baldr l'aide dans cette mise en scène et comprend que l'épée ancienne n'est autre que la lame qu'Idora lui avait jadis promise, et que l'âme de son cheval bien-aimé Staboros y réside. Il renonce à son « voyage vers la mort » pour choisir un « voyage qui vit l'aujourd'hui », et renouvelle sa détermination.