[Épisode 1 : Un nouveau voyage]
a réussi à renverser le général de la Cupidité, mais les sacrifices ont été lourds. Au château de Loadvan, il réfléchit au sens des actions du général de la Cupidité. De nombreux talents se rassemblent auprès de , de retour à Fuzalion. Et au printemps de ses 66 ans, part en voyage, accompagné de Godon, Kars, Taranka, Quinta et Cara, pour percer le mystère des bêtes magiques et des esprits.
[Épisode 2 : Tempel Aid]
Il y avait un village près de la Grande Barrière. Le jeune seigneur de ce lieu, Tempel Aid, n'était autre que le jeune Osa, qui avait autrefois quitté son village natal. Par coïncidence, Tempel Aid était malade ; en réalité, on avait tenté de l'empoisonner. le convainquit de déplacer son village près de Fuzalion.
[Épisode 3 : Celui qui ancre ses racines dans la terre]
, se rendant dans la « Vallée de la Brume » où réside Rujura Tiante, retrouve Mōra, transformé en un arbre géant. Mōra explore ses souvenirs anciens pour répondre aux questions de . Selon lui, même après que les humains eurent commencé à absorber les esprits, ceux-ci revinrent à la vie dans un état normal pendant un certain temps. Mōra demande à de sauver les esprits.
[Épisode 4 : Hadol Zoralus]
, accompagné de Kars, prince d'un royaume déchu, entre à Clasque et rencontre Hadol Zoralus. Hadol, retrouvant Kars, verse des larmes de joie, salue les luttes de Kars pour sauver les survivants de Zalban, et déclare que la survie de Kars, qui porte le sang du Roi Loup, est l'espoir même, lui confiant deux chevaliers.
[Épisode 5 : Loup argenté]
En rencontrant Yemite, le héros de Jamīn, découvre la terreur des hommes-dragons qui dominèrent jadis le continent. De passage au ravin du Poisson-Lune, il apprend que la propriétaire est morte et qu'un marchand avide monopolise désormais le toga du ravin. Ayant entendu qu'une bête magique, un loup aux oreilles longues, y était apparue, s'y rend et y rencontre non pas une bête magique, mais un loup mystérieux, comme le maître de la montagne.
[Épisode 6 : Homme-dragon]
Convoqué, se rend en hâte à la capitale de Palzam. Apprenant qu'un homme-dragon est apparu pour exiger la remise de et de l'épée antique, rend visite à Engdal, chef du clan Zoi. Avec le renfort de cinquante braves, affronte l'homme-dragon, mais sa force est écrasante. Alors que l'armée royale est sur le point d'être anéantie, l'épée antique manifeste un pouvoir mystérieux.
[Épisode 7 : Au-delà de la Grande Barrière]
Taranka et Quinta négocient avec les hommes-dragons et obtiennent la promesse qu'un représentant humain pourra rencontrer leur chef. Après un conseil des ministres à Palzam, et les siens pénètrent dans le fief des hommes-dragons. Chevauchant des wyvernes à travers le ciel, franchissant la Grande Barrière, puis découvrant l'océan immense, éprouve une émotion indicible.
[Épisode 8 : Isteliya]
et les siens font face au chef des hommes-dragons. Les faits qu'il révèle illuminent l'histoire méconnue du continent. Apprenant que le monstre Patarapoza, qui domine les hommes-dragons depuis l'« Île Prisonnière », cherche sans cesse l'héritage du roi Jan, décide de feindre de jouer le jeu des hommes-dragons et de s'attaquer à la « Grotte de l'Épreuve », au fond de la cheminée de Fuzia.
[Épisode 9 : Grotte de l'Épreuve]
La condition pour défier la « Grotte de l'Épreuve » était de réunir trois types de « personnes » ou plus. appelle Yemite, Engdal et Godon, et entre dans la grotte avec Kars et Zalia. Après avoir repoussé les ennemis dans les couloirs, les six font face à d'anciennes divinités dans l'arène. Enfin, c'est un duel entre et le dieu de la guerre Mada Veri. parviendra-t-il à vaincre le dieu de la guerre ?
[Épisode 10 : Celui qui répète le cauchemar]
Ce qui attendait , après qu'il eut franchi la « Grotte de l'Épreuve », c'était Ekidorukie, un homme-dragon devenu le maître de ce labyrinthe. Ekidorukie révèle que l'héritage du roi Jan est l'arme des dieux, la « Flèche de la Colère de Corama », et ordonne à de l'invoquer pour détruire Patarapoza. Face aux exactions commises par les hommes-dragons, quel sera le choix de ?