[Épisode 1 : Un nouveau voyage]
Bald a réussi à renverser le général de la Cupidité, mais les sacrifices ont été lourds. Au château de Loadvan, il réfléchit au sens des actions du général de la Cupidité. De nombreux talents se rassemblent auprès de Bald, de retour à Fuzalion. Et au printemps de ses 66 ans, Bald part en voyage, accompagné de Godon, Kars, Taranka, Quinta et Cara, pour percer le mystère des bêtes magiques et des esprits.
[Épisode 2 : Tempel Aid]
Il y avait un village près de la Grande Barrière. Le jeune seigneur de ce lieu, Tempel Aid, n'était autre que le jeune Osa, qui avait autrefois quitté son village natal. Par coïncidence, Tempel Aid était malade ; en réalité, on avait tenté de l'empoisonner. Bald le convainquit de déplacer son village près de Fuzalion.
[Épisode 3 : Celui qui ancre ses racines dans la terre]
Bald, se rendant dans la « Vallée de la Brume » où réside Rujura Tiante, retrouve Mōra, transformé en un arbre géant. Mōra explore ses souvenirs anciens pour répondre aux questions de Bald. Selon lui, même après que les humains eurent commencé à absorber les esprits, ceux-ci revinrent à la vie dans un état normal pendant un certain temps. Mōra demande à Bald de sauver les esprits.
[Épisode 4 : Hadol Zoralus]
Bald, accompagné de Kars, prince d'un royaume déchu, entre à Clasque et rencontre Hadol Zoralus. Hadol, retrouvant Kars, verse des larmes de joie, salue les luttes de Kars pour sauver les survivants de Zalban, et déclare que la survie de Kars, qui porte le sang du Roi Loup, est l'espoir même, lui confiant deux chevaliers.
[Épisode 5 : Loup argenté]
En rencontrant Yemite, le héros de Jamīn, Bald découvre la terreur des hommes-dragons qui dominèrent jadis le continent. De passage au ravin du Poisson-Lune, il apprend que la propriétaire est morte et qu'un marchand avide monopolise désormais le toga du ravin. Ayant entendu qu'une bête magique, un loup aux oreilles longues, y était apparue, Bald s'y rend et y rencontre non pas une bête magique, mais un loup mystérieux, comme le maître de la montagne.
[Épisode 6 : Homme-dragon]
Convoqué, Bald se rend en hâte à la capitale de Palzam. Apprenant qu'un homme-dragon est apparu pour exiger la remise de Bald et de l'épée antique, Bald rend visite à Engdal, chef du clan Zoi. Avec le renfort de cinquante braves, Bald affronte l'homme-dragon, mais sa force est écrasante. Alors que l'armée royale est sur le point d'être anéantie, l'épée antique manifeste un pouvoir mystérieux.
[Épisode 7 : Au-delà de la Grande Barrière]
Taranka et Quinta négocient avec les hommes-dragons et obtiennent la promesse qu'un représentant humain pourra rencontrer leur chef. Après un conseil des ministres à Palzam, Bald et les siens pénètrent dans le fief des hommes-dragons. Chevauchant des wyvernes à travers le ciel, franchissant la Grande Barrière, puis découvrant l'océan immense, Bald éprouve une émotion indicible.
[Épisode 8 : Isteliya]
Bald et les siens font face au chef des hommes-dragons. Les faits qu'il révèle illuminent l'histoire méconnue du continent. Apprenant que le monstre Patarapoza, qui domine les hommes-dragons depuis l'« Île Prisonnière », cherche sans cesse l'héritage du roi Jan, Bald décide de feindre de jouer le jeu des hommes-dragons et de s'attaquer à la « Grotte de l'Épreuve », au fond de la cheminée de Fuzia.
[Épisode 9 : Grotte de l'Épreuve]
La condition pour défier la « Grotte de l'Épreuve » était de réunir trois types de « personnes » ou plus. Bald appelle Yemite, Engdal et Godon, et entre dans la grotte avec Kars et Zalia. Après avoir repoussé les ennemis dans les couloirs, les six font face à d'anciennes divinités dans l'arène. Enfin, c'est un duel entre Bald et le dieu de la guerre Mada Veri. Bald parviendra-t-il à vaincre le dieu de la guerre ?
[Épisode 10 : Celui qui répète le cauchemar]
Ce qui attendait Bald, après qu'il eut franchi la « Grotte de l'Épreuve », c'était Ekidorukie, un homme-dragon devenu le maître de ce labyrinthe. Ekidorukie révèle que l'héritage du roi Jan est l'arme des dieux, la « Flèche de la Colère de Corama », et ordonne à Bald de l'invoquer pour détruire Patarapoza. Face aux exactions commises par les hommes-dragons, quel sera le choix de Bald ?