Épisode 1 : Équipe conjointe des trois pays
Bald a affronté Jog Ward pour le droit de commander l'équipe conjointe, le battant de front. Ainsi, Bald a pris la tête de l'armée de Goriola menée par Alfarban, des chevaliers frontaliers de Palzam menés par Zayfelt, et de l'armée de Gaineria menée par Jog, pour affronter la grande armée de bêtes magiques.
Épisode 2 : La tragédie de Traï
La ville de Traï, construite par l'Empire de Goriola le long de la rivière Ova, a été anéantie. C'est l'œuvre de bêtes magiques. Informé, Bald a consulté ses généraux subordonnés et a déduit que la cible des bêtes magiques était le château de Lodevan. Les unités d'éclaireurs ont été immédiatement rappelées et les préparatifs de défense ont commencé.
Épisode 3 : L'assaut des bêtes magiques
Les bêtes magiques sont arrivées. Shiroduno, léopards bleus, loups aux longues oreilles, Oohana, grands singes des rochers, singes à poche, et ceux qui les contrôlent, les Manuno, une grande armée atteignant près de huit cents bêtes. Après une défense désespérée, Bald et les siens ont à peine survécu, mais deux cents ours des rivières magiques se sont approchés. Au moment de l'absolue désespérance, le pouvoir mystérieux de l'épée antique s'est activé.
Épisode 4 : L'ambition de Shinkai
Bald a dormi pendant deux mois à cause du contrecoup de l'activation de l'épée antique, et a appris que les effectifs avaient subi une perte de quatre-vingt-cinq pour cent. À cette époque, sur les plaines centrales, la tempête d'invasion de Shinkai faisait rage. Shinkai a d'abord fait tomber les royaumes de Tyra et de Seion, puis a divisé son armée en trois pour envahir l'Empire de Goriola, le royaume de Palzam et le pays de Gaineria.
Épisode 5 : La reine des Manuno
Bald s'est rendu jusqu'à la Mer d'Arbres en compagnie de Kars. Il voulait absolument savoir pourquoi les Manuno contrôlaient les bêtes magiques pour attaquer les plaines centrales. Ayant rencontré la reine des Manuno, Bald a levé la contrainte mentale qui pesait sur elle grâce au pouvoir de l'épée antique. La reine a suggéré que quelque chose de terrifiant manœuvrait dans l'ombre derrière l'attaque des bêtes magiques.
Épisode 6 : La convocation
De retour au château de Lodevan, Bald et Kars ont retrouvé Juruchaga, qui avait été dépêché sur les plaines centrales. Selon le rapport de Juruchaga, l'armée de Shinkai n'est pas seulement puissante militairement, elle possède également une magie maudite qui manipule les cœurs des hommes. Alors que Bald s'apprêtait à regagner la capitale, il a reçu une convocation pour le conseil des grands vassaux.
Épisode 7 : Le débat
Zayfelt est mort en protégeant le roi de Julland, et l'armée de Shinkai montrait ses préparatifs pour attaquer la capitale. Convoqué au conseil des grands vassaux, Bald a été interrogé sur les raisons des lourdes pertes. Les grands vassaux cherchaient à prouver que la responsabilité de ces pertes incombait à Julland, afin de s'emparer de la direction de la cour. Mais grâce à l'éloquence de Juruchaga, la bataille défensive du château de Lodevan contre les bêtes magiques a été prouvée comme une victoire miraculeuse au milieu d'une situation désespérée.
Épisode 8 : Wajid Entrante
Face à l'assaut féroce de Shinkai, Goriola a envoyé des renforts à Palzam et un accord militaire a été conclu. Suite à d'étranges arrangements politiques, le commandement suprême en a échu à Bald. Bald, qui comptait reprendre son voyage errant, a été grandement surpris, mais c'était peut-être aussi le destin : il a décidé d'affronter le général de la cupidité.
Épisode 9 : La bataille de montagne
Pendant que l'armée de Shinkai progressait vers la capitale, Bald a méthodiquement préparé la défense. De Gaineria, le général Jog Ward est également accouru en renfort. Bald a attiré l'armée de Shinkai dans les montagnes, y a capturé les généraux ennemis les uns après les autres dans des duels individuels, et a réussi à repousser l'armée de Shinkai.
Épisode 10 : La plaine de Kasse
L'armée de Shinkai et l'armée coalisée se sont heurtées sur la plaine à l'est de la ville de Kasse. Bald a tenté de vaincre le général de la cupidité en le faisant sortir, en utilisant des arbalètes améliorées, des flèches empoisonnées, des guerriers triés sur le volet et la meilleure stratégie possible, mais la supériorité du général de la cupidité ne faiblissait pas. C'est alors que le chevalier Goze Boa a mené une attaque suicide, infligeant une grave blessure au général de la cupidité et forçant l'armée de Shinkai à la retraite.