Charles, Krel, Ebner et l'Armée du Phénix Noir livrèrent une bataille féroce, chacune des deux parties subissant des pertes ; Fars perdit un Ordre Sacré et vit une Chevalerie anéantie, tandis que l'Armée du Phénix Noir perdit près de la majorité de ses forces. Aucune des deux parties n'engagea une seconde bataille.
Comme l'Armée du Phénix Noir n'avait plus de soldats du commun, elle ne put tenir la ligne de front et ne put que battre lentement en retraite.
Charles avait à l'origine voulu se séparer de l'Armée du Phénix Noir pour regagner Béhémoth, mais Krel Brittany ne put se résoudre à battre en retraite si aisément et insista pour continuer à avancer obstinément. Charles n'eut d'autre choix que de transiger à contrecœur. Après que les trois Chevaleries eurent regagné la région du Sud-Séraphin, elles constatèrent que la situation était à la fois bien meilleure et bien pire que prévu.
La bonne nouvelle, c'est que l'Armée du Phénix Noir, ayant perdu ses soldats de rang inférieur, ne pouvait plus défendre les villes conquises précédemment. À chaque ville qu'elle évacuait, elle emmenait la garnison sur place, abandonnant son occupation.
Charles et ses troupes purent reprendre plusieurs villes presque sans combat.
Le revers, c'est que le Sud-Séraphin commença à manquer de nourriture.
En retirant de nombreux Sud-Séraphins, Charles emporta aussi d'innombrables vivres. Après l'invasion de l'Armée du Phénix Noir dans la région du Sud-Séraphin, la difficulté de s'approvisionner depuis l'arrière augmenta. Ils ne purent que réquisitionner les provisions militaires et autres matériaux auprès des locaux. Les Sud-Séraphins étaient naturellement réticents à livrer leurs vivres, eux qui devaient survivre. L'Armée du Phénix Noir ne portait pas les Sud-Séraphins dans son cœur et recourut à la répression la plus brutale.
À chaque ville libérée, le cœur de Charles se faisait plus lourd. Presque chaque ville avait des dizaines ou des centaines de corps pendus aux remparts, hommes et femmes, vieux et jeunes, tous des Sud-Séraphins qui avaient résisté à la réquisition de leur nourriture. De plus, bien des gens ne refusaient pas de donner leurs vivres — ils n'en avaient tout simplement plus. On entendait des pleurs jour et nuit dans chaque ville.
Depuis la tentative d'assassinat contre l'Archiduc Ferdinand, suivie de l'offensive du Grand Duc Joseph, le Sud-Séraphin n'avait jamais cessé d'être un champ de bataille, et la vie y était déjà difficile.
Sous l'administration de Charles, il renonça à la fiscalité et développa vigoureusement le commerce, et la vie des Sud-Séraphins était à peine soutenable. Mais Charles ne pouvait pas créer quelque chose à partir de rien, et il était souvent absent du Sud-Séraphin, combattant sur l'île Saint-Michel pour sa Sœur d'École ; aussi la situation critique du Sud-Séraphin ne fut-elle pas renversée.
Cette incursion de l'Armée du Phénix Noir fit s'effondrer complètement la fragile économie du Sud-Séraphin et des conditions de vie déjà précaires.
Charles était impuissant ; il ne pouvait pas envoyer de nourriture, car si la guerre continuait sans relâche et qu'il continuait à s'affronter aux grandes armées de la Dynastie du Phénix Noir, la situation empire encore. La nourriture apportée ne profiterait qu'au Peuple du Phénix Noir, et ces citoyens ordinaires du Sud-Séraphin ne pouvaient même pas protéger leurs propres rations.
Tout ce qu'il pouvait faire, c'était encourager vigoureusement ceux qui étaient prêts à battre en retraite avec lui vers Béhémoth. Les Chevaliers du Vent d'Ouest prendraient tout en charge, y compris la nourriture et le logement, ainsi que l'attribution de terres et de maisons dans d'autres villes.
Les Sud-Séraphins, initialement réticents à partir, furent émus par les promesses de Charles. Sa réputation au Sud-Séraphin était déjà impressionnante, et par le contraste avec l'Armée du Phénix Noir, de plus en plus acceptèrent de quitter leur terre natale.
Charles s'efforça d'installer le plus grand nombre possible de ces gens à Cappadoce.
La Cité de Cappadoce est sur l'île de l'Esprit Chantant, qui est la deuxième plus grande île de l'Empire d'Inglima, avec très peu d'habitants. Bien que l'île ait de nombreuses montagnes, elle n'est pas inhabitables. Ces Sud-Séraphins relocalisés là-bas n'auraient au moins pas de problème pour se loger, et le commerce y est prospère, donc trouver du travail serait plus facile.
Bientôt, la ligne de front fut repoussée jusqu'à Sedona.
Cependant, cette fois, c'est l'Armée du Phénix Noir qui occupait la ville, avec les Chevaliers du Vent d'Ouest de Charles, les Chevaliers du Chardonneret Pourpre de Krel et les Chevaliers de l'Érable d'Ebner à l'extérieur de la ville.
Une fois l'Armée du Phénix Noir retranchée à Sedona, elle ne continua plus à reculer, car Sedona était devenue le plus grand dépôt de ravitaillement avec une quantité massive de ressources, qu'elle ne pouvait se permettre d'abandonner.
De plus, elle avait rassemblé les troupes qui occupaient le Sud-Séraphin, reformant une armée redoutable, sans plus avoir besoin de battre en retraite.
Les deux camps livrèrent quelques batailles de sondage hors de la ville de Sedona. Les duels entre Krel Brittany et Andreas avaient lieu quotidiennement, tout aussi fréquents que les précédents duels entre Charles et Chloe.
Charles ne voulait pas vraiment rester en position d'affrontement ici ; il ne savait pas quand les renforts de la Dynastie du Phénix Noir arriveraient, bien qu'il fût certain qu'ils viendraient, mais il ignorait quand viendraient les renforts de Fars, s'ils venaient, ou s'il n'y en aurait plus après cela.
« Mais Krel et Ebner n'étaient pas disposés à abandonner la ville qu'ils avaient reprise. Tous deux avaient combattu dans le Sud-Serif, et la dernière campagne portait même le nom de l'offensive Brittany. Krel voulait effacer sa défaite précédente et aspirait à une bataille décisive contre l'Armée du Phénix Noir.
Faute d'alternative, Charles dut coopérer pleinement.
Ce qu'il pouvait faire, c'était retirer discrètement les soldats ordinaires et les remplacer par des Gardiens du Labyrinthe.
Les Gardiens du Labyrinthe sous ses ordres étaient en partie des guerriers Hommes-Bêtes et en partie des pirates, et la proportion de Transcendants parmi eux n'était pas faible, ce qui rendait leur force de combat assez redoutable.
Charles fit même retirer Dobin, Anatasiya et les autres vers Béhémoth sans en laisser aucun derrière.
L'affrontement à Sedona dura plus d'une dizaine de jours, Charles vivant chaque jour sur le fil du rasoir, tandis que Krel et Andreas s'adonnaient à leur nouvelle dépendance au combat. Chaque fois que Krel regagnait le camp, il s'enfermait dans une profonde réflexion stratégique, s'efforçant de surpasser Andreas le lendemain.
Ce jour-là, Krel s'envola comme d'habitude !
Andreas s'éleva également dans les airs.
Au moment où les deux s'apprêtaient à se battre comme à l'accoutumée, Charles assista à une scène inoubliable. Depuis la direction de la Dynastie du Phénix Noir, le ciel se couvrit soudain de nombreuses couches de nuages, très étranges et en fait vivants.
Bien que les nuages ordinaires dérivent aussi lentement, vus depuis le sol, ils semblent presque immobiles, et à moins de les fixer attentivement, on ne s'aperçoit pas qu'ils bougent.
Mais ces couches nuageuses se transformaient rapidement, déferlant, contrairement à n'importe quels nuages ordinaires.
Après avoir observé un moment, Charles s'écria, stupéfait : « Ce sont des oiseaux, un nombre prodigieux d'oiseaux formant une entité colossale semblable à un nuage ! »
« Qu'est-ce qui se passe ? »
D'immenses essaims d'oiseaux se produisent occasionnellement sur Terre, mais ce sont des phénomènes excessivement rares, et Charles ne croyait pas qu'une telle chose puisse apparaître près du champ de bataille sans raison.
Le Vieux Léopard, fort de sa riche expérience, n'eut besoin que d'un regard pour dire incrédule : « Ce ne sont pas des oiseaux, c'est l'Esprit de Combat de quelqu'un qui se manifeste, le signe de son arrivée ! »
Charles fut choqué et demanda : « L'Esprit de Combat de cette personne peut-il couvrir plusieurs milles du ciel ? »
Tumishen répondit : « Il n'y a qu'une seule personne dans la Dynastie du Phénix Noir avec un tel pouvoir formidable. »
Ce fut au tour de Charles de s'écrier, incrédule : « Le vicomte Constantine est venu ? »
« Comment est-ce possible ? Pourquoi viendrait-il ici ? »
« Avec un Esprit de Combat aussi accablant, ne sommes-nous pas foutus ? »
Charles, après tout, était un Transcendant au sommet du rang Intermédiaire, donc il savait fin trop bien que si ces innombrables oiseaux étaient la manifestation de l'Esprit de Combat de Constantine, cela ne signifierait qu'une chose : Krel, Ebner, le Vieux Bouc et Tumishen ensemble ne feraient pas le poids face à cet homme.